Menschenjunge Mogli wächst unbeschwert im Dschungel bei Pantherin Baghira und dem Wolfsrudel auf. Auf seinen abenteuerlichen Reisen begegnet er nicht nur Balu, dem Bären, sondern auch der Würgeschlange Kaa und dem verrückten Affenkönig. Eines Tages kehrt der rachsüchtige Tiger Shir Khan zurück, mit dem Ziel, das Menschenkind aus dem Weg zu schaffen. Mogli aber ist sich sicher: Der Tiger hat ein gutes Herz! Ob er Recht behält?